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大港股份:未来以新能源为主,两年有望业绩翻番

发布时间:2011-01-31    研究机构:银河证券

我们假设房地产业务的毛利对冲掉公司的高额财务费用,并且2年后该业务将退出,故当前公司已经实质上将成为一家硅片供应商,有向光伏其他领域扩张的可能性。我们对大成硅科技部分进行估值来确定公司的合理价值。预计今年净利润6000万,明年2011年净利润8000万-1亿,2012年净利润1.5亿元。未来两年后业绩将翻番。2010、2011、2012年折合每股收益0.24元和0.36元和0.6元,参照当前光伏企业的市盈率,给予30倍市盈率,公司一年内目标价12元,两年内目标价可达18元。首次给予“推荐”评级。

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